壹天，它正在池塘邊捕食，突然，遠處傳來壹陣急促的呼救聲“救命啊，救命啊！”小蛤蟆壹聽，不好，有小動物落水了，他奮不顧身地跳進池塘，向著聲音傳來的'方向用力遊去。原來是雞媽媽帶著壹群小雞正在池塘邊的草叢中找蟲吃，壹只頑皮的小雞因為捉蜻蜓，不小心掉到了水裏，雞媽媽不會遊泳，急得心都快碎了。落水的小雞在水裏掙紮著，眼看著就要沈下去了，小蛤蟆雙腿壹蹬，遊到小雞身下，使勁壹拱，用長滿小疙瘩的身體托起快失去知覺的小雞，奮力遊向岸邊，小雞得救了，雞媽媽流下了激動的熱淚，嘴裏連聲說著感謝的話。醜蛤蟆因為怕自己的長相嚇著他們，轉身悄悄地遊走了。
天黑了，小蛤蟆累了壹天，打算休息了。就在他回家遊的路上，他看見壹只小鴨在河中間漫無目標地遊蕩著，小蛤蟆遊到小鴨身邊，關切地問：“小鴨小鴨，天都黑了，妳怎麽還不回家啊？”小鴨子聽到他的話，忍不住大聲哭了起來，“嗚……嗚……小蛤蟆，我找不到回家的路了。” 小蛤蟆連忙安慰他：“小鴨小鴨別著急，我來送妳回家，好嗎？”小鴨子這才止住了哭聲，小蛤蟆問清了小鴨的家在哪，然後陪著他壹邊劃，壹邊講 故事 給小鴨聽，不知不覺地就到了小鴨的家。鴨爸爸鴨媽媽正急得團團轉呢，看到小鴨回了家，都圍上來問長問短。醜癩蛤蟆因為怕自己的長相嚇著他們，轉身悄悄地遊走了。
秋天到了，壹群飛往南方過冬的天鵝路過池塘，落到了池塘邊的蘆葦叢中過夜，蛤蟆大王聽說了這個消息，招集全體蛤蟆開會。他對眾蛤蟆說道：“人家都用‘癩蛤蟆想吃天鵝肉’這句話來笑話我們蛤蟆自不量力，今天我非要逮壹只天鵝讓大家嘗嘗鮮，看以後還有誰敢笑話我們？大夥說，好不好啊？”其他癩蛤蟆都怪笑著連聲叫好，只有小蛤蟆壹聲不吭。
夜深了，蛤蟆大王領著全體蛤蟆拉著壹張大網，包圍了熟睡的天鵝，眼看著就要網住天鵝了，小蛤蟆突然大喊壹聲：“天鵝快跑啊，蛤蟆大王要抓妳們啦！”夢中驚醒的天鵝們聽到聲音，展開翅膀，全部飛上了天。蛤蟆大王發現是小蛤蟆壞了自己的好事，氣急敗壞地下令處死小蛤蟆，其他蛤蟆也都恨死了小蛤蟆。就在劊子手拿鋼刀走向小蛤蟆的時候，突然天上飛來壹大群天鵝，他們口銜石塊樹枝向劊子手發起了進攻，受到攻擊的劊子手丟下刀，連滾帶爬地跑了，天鵝們叼起醜蛤蟆飛上了天。
就這樣，小蛤蟆被天鵝們帶到了溫暖的南方。領頭的天鵝微笑著對小蛤蟆說：“妳就是那只善良的小蛤蟆嗎？我們經過農莊時，聽雞媽媽說妳救過她落水的孩子；我們路過小河時，聽鴨爸爸說妳送過他迷路的孩子，大家都說妳有壹顆善良的心，現在妳又救了我們，我們該怎麽報答妳呢？”小蛤蟆不好意思地說：“妳能讓我變得好看點嗎？我再也不想做壹只醜蛤蟆了。”這是壹只會魔法的天鵝，他讓小蛤蟆閉上眼，天鵝對著小蛤蟆輕輕地吹了壹口氣，等他重新睜開眼睛的時候，小蛤蟆發現自己變成了壹位英俊少年。從此，他在南方過著快樂的生活。