曹睿采納孫資之計，命令司馬懿分撥眾將守把險要，留下郭淮、張郃守衛長安，大賞三軍後擺駕回洛陽。
卻說諸葛亮回到漢中後計點軍士，發現單單少了趙雲和鄧芝，心中十分憂慮，於是派關興和張苞各自帶領壹支軍兵前去接應。兩人正要起身時，忽然有人報告說趙雲和鄧芝來到，沒有折損壹人壹騎，輜重軍器也沒有遺失。諸葛亮聽完大喜，親自率眾將出寨迎接。
趙雲慌忙下馬伏地說：“敗軍之將，怎麽敢勞煩丞相遠來迎接？”諸葛亮急忙扶起，緊握著趙雲的手說：“是我不識賢愚，以至於現在這樣！各處都損兵折將，只有子龍不折壹人壹騎，這是因為什麽？”鄧芝報告說：“我領兵先行，子龍獨自斷後，斬將立功，敵人驚怕，因此軍資器械沒有任何遺棄。”
諸葛亮贊嘆說：“真是世間虎將！”馬上命人取來五十斤黃金贈給趙雲，又拿出壹萬匹絹賞賜給趙雲的部卒。趙雲推辭說：“三軍沒有立下尺寸之功，我們都有罪。如果反而受賞，這是丞相賞罰不明。暫且請寄存到府庫，等到今冬賞賜給眾軍校也不遲晚。”諸葛亮又贊嘆道：“先帝在時，常稱贊子龍之德，今天果然是這樣！”對趙雲更加欽佩。
忽然有人報告馬謖、王平、魏延、高翔來到。諸葛亮先召喚王平入帳，責備他說：“我命妳和馬謖同守街亭，妳為什麽不勸阻他，致使街亭失守？”王平說：“我再三相勸，務必要按照丞相吩咐在當道築起土城，安營守把。馬參軍大怒不從，我因此自己領了五千軍兵離山十裏紮下營寨。魏軍驟然殺到，把山四面圍住，我領兵沖殺十多次都不能進入。次日我軍土崩瓦解，投降的無數。我孤軍難支，所以投奔魏延將軍搬請救兵。中途又被魏軍困在山谷之中，我奮力殺出。等到歸寨後，大寨早被魏軍攻占了。只好投奔列柳城高翔，分兵三路去劫魏寨，指望著能夠復奪街亭。因為看到街亭沒有伏兵，心中疑惑。登高遠望，看到魏延、高翔被魏軍圍住，我立即殺入重圍，救出二將，和馬參軍會合在壹處。我們擔心陽平關有失，因此急忙回來守關。並不是我不加勸阻。丞相如果不信，可以問各部下將校。”諸葛亮喝退王平，又喚馬謖入帳。
馬謖自縛跪在帳前。諸葛亮變色說道：“妳自幼飽讀兵書，熟悉戰法。我多次告誡過妳：街亭是我們的根本，妳用全家性命領此重任。妳如果早聽王平之言，我軍怎會有今天的大禍？現在我們敗軍折將，失地陷城，都是妳的罪過！如果不明正軍律，以後怎麽服眾？妳現在觸犯軍法，妳不要埋怨別人。妳死之後，妳的家小我會按月供給祿糧，妳不必掛念。”
諸葛亮喝令左右推出斬首示眾。馬謖說道：“丞相視我如子，我視丞相如父。我今天犯下死罪，情節難逃，願丞相思舜帝殛（音 jí，及）鯀用禹之義，我雖死也無恨於九泉之下！”說完後大哭。諸葛亮揮淚說道：“我和妳兄長馬良情同兄弟，妳的孩子就是我的孩子，不必再牽掛。”命令左右推出馬謖到轅門之外，就要斬首。
參軍蔣琬自成都來到，正好看到武士要斬馬謖，大驚高叫道：“刀下留人！”他進帳見諸葛亮說：“當年楚王殺名臣而晉文公大喜。現在天下未定，而丞相卻要殺戮智謀之臣，難道不十分可惜嗎？”諸葛亮流淚答道：“當年孫武之所以能制勝於天下，就是因為用法嚴明。現在四方紛爭，兵戈剛剛開始，如果因人廢法，怎麽能夠討賊？按律應當斬殺。”
不壹會兒，武士獻馬謖首級到臺階下，諸葛亮大哭不止。蔣琬問：“幼常有罪應當明正軍法，丞相為什麽大哭？”諸葛亮說：“我不是為馬謖而哭。我想起當年先帝在白帝城臨危之時，曾囑咐我說：‘馬謖言過其實，不能重用。’現在果然應驗了這句話。我深恨自己用人不明，追思先帝之言，所以痛哭！”大小將士無不流淚。馬謖死時才三十八歲，這是建興六年（公元228年）夏五月。後人有詩贊嘆道：
卻說諸葛亮斬了馬謖後，將首級遍示各營完畢，用線縫合在屍體上，準備棺槨安葬，親自寫祭文享祀，將馬謖的家小重加撫恤，按月供給祿米。於是諸葛亮自寫表文，令蔣琬申奏劉禪，自請貶去丞相之職。
蔣琬回到成都後去見劉禪，進上諸葛亮表章。劉禪拆開觀看，表中說：
劉禪看完表章後說：“勝負是兵家常事，丞相怎麽說出這樣的話來？”侍中費祎奏報說：“臣我聽說治國必須以奉法為重。有法如果不執行，怎樣服人？丞相戰敗後自行貶降，正合時宜。”
劉禪準奏，下詔貶諸葛亮為右將軍，代行丞相事，照樣總督各路軍馬，命費祎帶詔書到漢中。
諸葛亮接受貶降的詔書，費祎恐怕諸葛亮面子上難堪，就對諸葛亮祝賀說：“蜀中之民得知丞相初拔四縣，都大為高興。”諸葛亮變色說道：“這是什麽話！得而復失和不得相同。先生用這個話來祝賀我，實際上讓我感覺更加愧對國人。”費祎又說：“現在聽說丞相得了姜維，天子十分高興。”諸葛亮怒道：“兵敗還師，不曾奪得寸土，應該是有大罪。諒得到壹個姜維，對魏國又有什麽損失？”費祎又說：“丞相現在統雄師數十萬，可以再次伐魏嗎？”諸葛亮說：“當初我大軍屯於祁山、箕谷之時，我兵多於賊兵，最後沒有能夠破賊，反而被賊所破。這說明兵不在多寡，而在於主將。我現在想精兵減將，明罰思過，為將來尋找壹條變通之道。如果不這樣做，雖然兵多有什麽用處？從今以後，眾人有考慮國家長遠前途的，要勤於說出政治弊病，看看有哪些不足之處可以彌補，那麽就會大事可定，賊人可滅。”費祎和眾將全都佩服諸葛亮的理論，費祎返回成都。
諸葛亮在漢中惜軍愛民，勵兵講武，打造攻城渡水器具，聚積糧草，預備戰筏，積極備戰。細作探聽到後報到洛陽，曹睿聽說後，立即召來司馬懿商議收川之策。司馬懿說：“蜀地不易攻取。現在蜀軍堅守不出，如果我軍深入其地，他們守衛險要，壹時半會很難攻下。”曹睿問：“倘若蜀軍再來入寇，我們怎麽應對？”司馬懿說：“臣我已經算定這次諸葛亮失敗後，他必定效仿當年韓信暗渡陳倉之計。臣我保舉壹人前往陳倉道口築城守禦，確保會萬無壹失。這人身高九尺，猿臂善射，深有謀略。如果諸葛亮入寇，有這壹人足可抵擋。”
曹睿大喜問道：“這個人是誰？”司馬懿奏報說：“這人是太原人，姓郝名昭，字伯道，現為雜號將軍，負責鎮守河西。”曹睿聽從，加封郝昭為鎮西將軍，命令他守把陳倉道口，派使臣帶詔書去通知他赴任。
忽然有人報告，說揚州司馬、大都督曹休上來表章，說東吳鄱陽太守周魴願意來降，秘密派人來聯絡這事，說東吳可破，乞請早發兵攻取。曹睿就在禦床上展開奏章，和司馬懿壹起觀看。馬懿奏報說：“這話說得極有道理，東吳當滅！臣我願領壹支軍兵前往幫助曹休。”
忽然班中有壹人出列說：“東吳人說話做事反復不定，不能輕信。周魴是智謀之士，他肯定不會投降，這是他們設計的誘兵詭計。”眾人壹看，說話的是建威將軍賈逵。司馬懿說：“賈將軍的話也不可不聽，但機會也不能錯失。”曹睿說：“仲達可以和賈逵壹起前去幫助曹休。”兩人領命前往。於是曹休帶領大軍直取皖城；賈逵帶領前將軍滿寵、東莞太守胡質直取陽城，撲向東關；司馬懿帶領本部軍兵直取江陵。
卻說孫權在武昌東關會集眾官員商議說：“現在有鄱陽太守周魴呈來密表，奏報說魏國揚州都督曹休久有入寇之意。周魴詐施詭計，暗稱投降，引誘魏軍深入重地，然後再設計伏兵擒拿。現在魏軍兵分三路而來，眾卿有什麽高見？”顧雍進言說：“這個重任非陸伯言不能擔當。”
孫權聽完大喜，立即召來陸遜，加封為輔國大將軍、平北都元帥，統禦林大兵，攝行王事，授予白旄黃鉞，文武百官都要聽他約束，孫權親自給陸遜執鞭。陸遜領命謝恩後，保舉兩人為左右都督，分兵迎擊三路軍馬，孫權問保舉什麽人。陸遜說：“奮威將軍朱桓和綏南將軍全琮，兩人可作為我兩路輔佐。”孫權答應，立即命令朱桓為左都督，全琮為右都督。
陸遜總率江南八十壹州加上荊湖之眾七十多萬，命令朱桓在左，全琮在右，陸遜居中，三路進兵。朱桓獻計說：“曹休任人唯親，不是智勇之將。他現在聽信周魴詐言後深入重地，元帥出兵迎擊，曹休必敗。曹休戰敗後必走兩條路：左面是夾石，右面是掛車。這兩條路都是山僻小路，最為險峻。我願意和全將軍各領壹支軍兵埋伏在山險處，用柴木大石塞斷其路，曹休可擒。如果擒拿住了曹休，便可以長驅直進，唾手而得壽春，然後窺視許昌、洛陽，這是千載難逢的好機會。”陸遜說：“這不是最好計策，我還有其他妙計。”
朱桓心懷不服退出。陸遜命令諸葛瑾等拒守江陵抵擋住司馬懿，各路軍馬全部調撥停當。
卻說曹休兵臨皖城，周魴前來迎接，到了曹休帳下。曹休轉了下眼珠問：“近日得到周太守書信，所說的事情很有道理。我奏報天子後，起大軍三路進發。如果能夠取得江東之地，周太守功勞不小。但也有人說周太守多謀，所以我不太完全相信。我料周太守不會欺瞞我吧？”周魴大哭，馬上抽出從人所佩寶劍想要自刎，曹休急忙制止。
周魴仗劍說道：“我所說的事情，恨不能吐出我的心肝。現在反而被大司馬懷疑，肯定是東吳有人使用反間之計。如果聽信了他們的話，我肯定會死。我的忠心只有天地可表！”說完後又要自刎。
曹休大驚，慌忙抱住周魴說：“我剛才是開玩笑，太守怎麽當起真來！”周魴用劍割下頭發扔在地上說：“我用真心對待大司馬，妳卻用玩笑話對我，我現在割下父母所給的頭發，以表明我的心跡！”曹休這才深信不疑，設宴款待，宴席結束後周魴辭別而去。
忽然有人報告建威將軍賈逵來見，曹休命人接入問：“妳來這裏有什麽任務？”賈逵說：“我料定東吳軍兵必定全部屯紮在皖城，都督不要輕易進兵，等到我們兩下裏夾攻，賊兵可破。”曹休怒道：“妳是想來搶我的功勞嗎？”賈逵說：“我聽說周魴截發為誓，這是使詐。當年就有要離斷臂刺殺慶忌，所以不要輕信。”
曹休大怒說道：“我正想進兵，妳卻說出這樣的話來慢我軍心！”喝令左右推出斬殺。眾將求告說：“還沒有正式開戰，先斬大將對士氣不利。暫且請予免死。”曹休聽從，把賈逵留在寨中調用，親自帶領壹支軍兵去攻取東關。這時周魴聽說賈逵被削奪了兵權，暗中大喜說道：“曹休如果采納了賈逵之計，那麽東吳必敗！這是天助我成功！”
周魴立即派人秘密到達皖城，報告陸遜。陸遜召喚眾將聽令：“前面就是石亭，雖然山路崎嶇，卻也可以埋伏。我們早先去占據石亭寬闊處布成陣勢，等待魏軍。”命令徐盛為先鋒，領兵前進。
卻說曹休命令周魴在前面引路。正行進間，曹休問：“前面是什麽所在？”周魴回答說：“前面是石亭，可以屯兵。”曹休聽從，率大軍帶著車輛軍資，趕赴石亭駐紮。
第二天哨馬報告：“前面吳兵不知有多少人，占據了住山口。”曹休大驚說道：“周魴說這裏沒有軍兵，為什麽有了準備？”急忙派人尋找周魴，有人報告周魴領著數十人不知跑到哪裏去了。曹休悔恨說道：“我中了賊人之計！雖然是這樣，也不足為懼！”他命令大將張普為先鋒，帶領數千軍兵前去和吳軍交戰。
兩陣對圓處，張普出馬罵道：“賊將早降！”徐盛出馬迎戰。戰了沒有幾個回合，張普抵敵不住，勒馬收兵，回來報告曹休，說徐盛勇不可擋。曹休說：“我要用奇兵勝他。”就命令張普帶領兩萬軍兵埋伏在石亭之南，又命令薛喬帶領兩萬軍兵埋伏在石亭之北，吩咐他們說：“明天我親自帶領壹千軍兵搦戰，然後假裝詐敗，引誘他們到北山之前，放炮為信號三面夾攻，必獲大勝。”兩將受計後各領兩萬軍兵當晚埋伏去了。
卻說陸遜喚來朱桓、全琮吩咐說：“妳們兩人各帶領三萬軍兵，從石亭山路抄襲到曹休寨後，以放火為信號。我親率大軍從中路進兵，壹戰可擒曹休。”
當天黃昏，兩將受計領兵前往。二更時分，朱桓帶領壹支軍兵抄襲到魏軍寨後，正迎到張普的伏兵。張普不知道是吳軍，還傻乎乎地上前詢問，被朱桓壹刀斬於馬下。魏軍退走，朱桓命令後軍放火。全琮帶領壹支軍兵抄襲到魏軍寨後，正撞到薛喬的部隊，就在那裏大殺壹陣，薛喬敗走，魏軍損兵折將奔回本寨，後面朱桓、全琮兩路軍兵追殺過來。
曹休寨中大亂，自相沖擊。曹休慌忙上馬，朝著夾石道逃走。徐盛帶領大隊軍馬從正面殺來。魏軍死傷不可勝數，都丟盔棄甲只顧逃命。曹休大驚，在夾石道中奮力逃奔。
忽然前面壹彪軍馬從小路沖出，為首大將正是賈逵。曹休心中稍定，面帶愧色說道：“我不用將軍之言，果然遭此大敗！”賈逵說：“都督要速速退出此道，如果這裏被吳軍用木石塞斷，我們全都要完了！”
曹休驟馬前行，賈逵斷後。賈逵在林木盛茂處和險峻小路上，多擺設旌旗作為疑兵。等到徐盛趕到時，看到山坡下閃出旗角，懷疑有伏兵，也不敢追趕，就收兵回營，因此曹休得救。司馬懿聽說曹休大敗，也領兵退走。曹休回到朝中後，因為郁悶不久發病而亡。
後人黃河歌者有詩嘆曹休道：
卻說陸遜正在等候捷報，不壹會兒徐盛、朱桓、全琮全都返回，所得車輛、牛馬、驢騾、軍資、器械不計其數，降兵數萬多人。陸遜大喜，立即和太守周魴班師還吳。孫權帶領文武官僚出武昌城迎接，用華蓋車迎接陸遜進入，眾將全都有升賞。
孫權看到周魴沒有了頭發，就慰勞說：“卿妳斷發成就這件大事，功名應當寫在竹帛上。”立即加封周魴為關內侯，大設宴會勞軍慶賀。
陸遜奏報：“現在曹休大敗，魏軍喪膽，我們可修國書遣使入川，讓諸葛亮進兵攻魏。”孫權采納陸遜之計，遣使送國書入川。
黃其軍
? 作於2018年10月26日（古歷九月十八）
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