首先，我認為在和客戶預約之前，我們應該了解客戶的基本信息。客戶的性格和家庭狀況如何？妳關註的是保障還是投資還是養老？這是關鍵。其次，在了解了客戶的基本信息後，應該如何邀約客戶？我覺得可以用以下方法:電話邀約、上門邀約、邀請邀約(助理發)等等。通過分析不同客戶的數據和信息，以不同的方式邀請他們。
我們可以在電話邀請中使用壹些單詞。比如壹個客戶關註金融投資、保障類產品，我們可以告訴客戶，我們公司有壹個投資、理財、保障類的產品座談會或者聯誼會。告訴客戶，妳被邀請參加這個座談會或聯誼會，是因為妳被別人推薦了，或者公司把妳列入了尊貴客戶名單。並告訴客戶公司也有禮物送給他(她)，請他(她)來(說明禮物是要自己簽名的，增加了說服力)。另外，語氣要稍微強壹點。
當妳上門邀約時，妳可以對客戶說:“恭喜妳被列為公司的尊貴客戶，所以我上門向妳發出邀請，邀請妳參加這次聯誼會。”並說明名額有限，不要錯過這個難得的機會。
請柬請柬可以通過秘書或者擔任執行人的方式向客戶說明:“因為您是公司的尊貴客戶，所以我們公司讓我向您發出邀請，請您加入公司舉辦的聯誼會。”讓客戶壹定要參加，說明公司對客戶的重視，讓高管反復強調壹定要參加會議，這樣才能說明高管的工作很到位。
如何得到客戶的認可，在他(她)來了之後簽單。這個問題主要看前期準備。前期要讓客戶有保險的概念，然後讓客戶了解公司，通過產品介紹進壹步讓客戶對公司產生信任。妳可以用妳的專業知識和公司的股票基金再次說明公司的實力。(註意:說話的時候，個人的自信很重要，因為妳自己的自信可以說明公司的實力)
接下來，客戶認可並進行意向簽約後，如何支付保費？客戶當場有意簽單後，我認為要註意以下幾點:①在產品說明會的第二天或第三天，以部門回訪的形式對客戶進行回訪，祝賀他(她)有了保障，並讓他(她)將保費存入銀行，切記要強調“銀行”，消除客戶的心理障礙，以達到再次邀約促銷的目的；(2)可以用公司獎勵來祝賀客戶，並再次以贏取產品說明會門票的形式催促客戶交費。
最後，在這裏，我想用八個字告訴大家，我在公司走過了輝煌的四年。這八個字是:目標、自信、欲望、目的。因為我有目標，我知道今天做什麽，明天做什麽。因為我的自信，我可以向我的客戶展示我的專業精神。因為我有欲望，我會努力奮鬥。只有帶著目標工作，我才會成功。